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Financiamientos

Nuestro equipo profesional acumula una considerable experiencia en la estructuración, negociación y asesoría jurídica en transacciones financieras nacionales e internacionales, así como en la constitución de garantías de diversas naturalezas.

Auditorias Legales y Corporativas para Financiamientos.

    Transacciones Relacionadas:

  • Conducción y ejecución de procesos de auditoria legal relacionados a diversas transacciones de garantia, en representación de J.P. Morgan Chase, primordialmente relacionadas con acciones y partes sociales.
  • *Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en la totalidad de las transacciones representativas que referimos dentro de nuestras principales áreas de práctica.

Asesoría General y Estructuración de Compraventas de Inmuebles, Maquinaria y Equipo a Crédito o con Reservas de Dominio.

    Transacciones Relacionadas:

  • Estructuración de un esquema de arrendamiento y venta para Supfina Machine Company, incluyendo diversos acuerdos tendientes a garantizar la titularidad sobre cierto equipo durante una etapa de la relación contractual a largo plazo con una empresa manufacturera mexicana.
  • Estructuración de un esquema de garantías de cliente a proveedores en relación con un esquema estratégico de suministro a largo plazo, entre proveedores mexicanos, nuestro cliente – una subsidiaria de un importante grupo industrial norteamericano – y una institución financiera mexicana.
  • Asesoría general a una importante empresa de origen asiático en relación con la donación a su favor de ciertos inmuebles para la construcción de una nave industrial.
  • *Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en la totalidad de las transacciones representativas que referimos dentro de nuestras principales áreas de práctica.

Asesoría General en la Constitución de Garantías, Prendas e Hipotecas Bajo Diversas Estructuras.

    Transacciones Relacionadas:

  • Negociación y documentación de múltiples operaciones derivadas entre sociedades mexicanas y extranjeras subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. y diversas entidades financieras internacionales como J.P. Morgan Chase, Goldman, Sachs & Co. y Bank of America.
  • Asesoría general a Cemex S.A.B. de C.V. en relación a una transacción de substitución de garantía de conformidad con un contrato de fletamento marítimo a largo plazo, celebrado entre algunas subsidiarias asiáticas de Cemex y diversas instituciones financieras.
  • Estructuración de un esquema de garantías de cliente a proveedores en relación con un esquema estratégico de suministro a largo plazo, entre proveedores mexicanos, nuestro cliente – una subsidiaria de un importante grupo industrial norteamericano – y una institución financiera mexicana.
  • Asesoría general y formalización de diversas transacciones de prendas sobre acciones y partes sociales emitidas por sociedades mexicanas, como parte de diversas operaciones globales de financiamiento, en representación de J.P. Morgan Chase.
  • Formalización de compraventas de acciones y gravámenes sobre acciones en los libros sociales de sociedades mexicanas.
  • Asesoría general a diversas compañías extranjeras, como vendedoras y acreedoras, en relación a ciertas transacciones financiadas de compraventa de bienes de capital con compañías mexicanas, como compradoras y deudoras, involucrando diversas figuras jurídicas y de garantía, entre ellas la reserva de dominio.
  • *Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en la totalidad de las transacciones representativas que referimos dentro de nuestras principales áreas de práctica.

Asesoría General, Negociación y Estructuración de Créditos Bancarios, Locales e Internacionales.

    Transacciones Relacionadas:

  • Asesoría general a sociedades subsidiarias nacionales y extranjeras de Cemex S.A.B. de C.V. en la estructuración, negociación y redacción de diversos contratos y relaciones financieras con Bear, Stearns & Co. y con la participación de Global Financial Services L.L.C.
  • Estructuración de los acuerdos financieros relacionados con la construcción de una unidad industrial por Grupo Prodensa S.A. de C.V., para su posterior renta a un grupo industrial norteamericano.
  • Asesoría general a sociedades mexicanas subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. en la interpretación y cumplimiento de las obligaciones financieras y restricciones contenidas en sus contratos financieros internacionales.
  • Estructuración y formalización de diversos acuerdos de índole financiero entre General Electric Company y Prodensa Servicios S.A. de C.V..
  • Asesoría general a la entonces existente Tolmex S.A. de C.V. en la estructuración y procedimiento para obtener un consentimiento de los tenedores de su deuda emitida en el mercado registrado de los Estados Unidos de América.
  • Asesoría general a un grupo financiero mexicano en la estructuración de un esquema de financiamiento hipotecario propuesto para un importante grupo industrial.
  • Estructuración y formalización de una transacción derivada bajo leyes mexicanas, en la que intervinieron acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y emitidas por diversos grupos corporativos mexicanos, así como títulos de deuda emitidos en el extranjero por una sociedad mexicana.
  • Negociación y documentación de múltiples operaciones derivadas entre sociedades mexicanas y extranjeras subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. y diversas entidades financieras internacionales como J.P. Morgan Chase, Goldman, Sachs & Co. y Bank of America.
  • Asesoría general a Cemex S.A.B. de C.V. en relación a una transacción de substitución de garantía de conformidad con un contrato de fletamento marítimo a largo plazo, celebrado entre algunas subsidiarias asiáticas de Cemex y diversas instituciones financieras.
  • Asesoría general en relación con diversas cesiones de contratos y operaciones derivadas, entre sociedades mexicanas e instituciones financieras internacionales.
  • Estructuración de un esquema de garantías de cliente a proveedores en relación con un esquema estratégico de suministro a largo plazo, entre proveedores mexicanos, nuestro cliente – una subsidiaria de un importante grupo industrial norteamericano – y una institución financiera mexicana.
  • *Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en la totalidad de las transacciones representativas que referimos dentro de nuestras principales áreas de práctica.

Cumplimiento con Disposiciones Bursátiles y de Valores.

    Transacciones Relacionadas:

  • Asesoría general a sociedades mexicanas subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. en la interpretación y cumplimiento de las obligaciones financieras y restricciones contenidas en sus contratos financieros internacionales.
  • Asesoría general a la entonces existente Tolmex S.A. de C.V. en la estructuración y procedimiento para obtener un consentimiento de los tenedores de su deuda emitida en el mercado registrado de los Estados Unidos de América.
  • Preparación de la versión es español del informe anual en la Forma 20-F que Cemex S.A.B. de C.V. presentó ante la Securities and Exchange Commission, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, para su presentación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México.
  • Asesoría general a Cemex S.A.B. de C.V. en relación a la estructuración, redacción y finalización de su reporte anual para el año 2000 a ser presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México.
  • Negociación y documentación de múltiples operaciones derivadas entre sociedades mexicanas y extranjeras subsidiarias de Cemex S.A.B. de C.V. y diversas entidades financieras internacionales como J.P. Morgan Chase, Goldman, Sachs & Co. y Bank of America.
  • Asesoría general a Cemex S.A.B. de C.V. en relación a la preparación de la versión en español de su informe anual que bajo la Forma 20-F presentó ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, para su presentación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México.
  • Estructuración, formalización y asesoría general en relación a la compra del 35% de Grupo Empresarial Maya S.A. de C.V. por la entonces existente Tolmex S.A. de C.V., por un monto aproximado de U.S.$220 millones.
  • *Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en la totalidad de las transacciones representativas que referimos dentro de nuestras principales áreas de práctica.

Estructuración de Proyectos de Infraestructura, Incluyendo sus Aspectos Financieros.

    Transacciones Relacionadas:

  • Participación en una transacción implicando el diseño, financiamiento, construcción y operación de una planta generadora de energía eléctrica en México por parte de Cemex S.A.B. de C.V., incluyendo la preparación de un grupo de los principales contratos involucrados en la misma.
  • Estructuración de los acuerdos financieros relacionados con la construcción de una unidad industrial por Grupo Prodensa S.A. de C.V., para su posterior renta a un grupo industrial norteamericano.
  • Asesoría general a un grupo financiero mexicano en la estructuración de un esquema de financiamiento hipotecario propuesto para un importante grupo industrial.
  • *Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en la totalidad de las transacciones representativas que referimos dentro de nuestras principales áreas de práctica.

Reestructuraciones de Deuda.

    Transacciones Relacionadas:

  • Estructuración y formalización de una transacción derivada bajo leyes mexicanas, en la que intervinieron acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y emitidas por diversos grupos corporativos mexicanos, así como títulos de deuda emitidos en el extranjero por una sociedad mexicana.
  • Asesoría general a un grupo de empresarios e inversionistas mexicanos en la formalización de ciertas transacciones de deuda y diferentes opciones de pagos.
  • *Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en la totalidad de las transacciones representativas que referimos dentro de nuestras principales áreas de práctica.

Estructuración y Formación de Fideicomisos de Garantía.

    Transacciones Relacionadas:

  • Asesoría general en la constitución de fideicomisos de diversas naturalezas, incluyendo fideicomisos de garantía para diversas operaciones financieras y de desarrollo de proyectos.
  • *Por razones de confidencialidad, no mencionamos los nombres de nuestros clientes en la totalidad de las transacciones representativas que referimos dentro de nuestras principales áreas de práctica.

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«Siempre puedo contar con ustedes para obtener una respuesta rápida y concisa a todas mis preguntas. Quiero que sepan lo mucho que aprecio eso.» —Sherry Menger,
CaboLuxx,
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